Αυξημένη παραμένει η μεταβλητότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να μην διατηρεί τα κέρδη που κατέγραφε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης,
σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.045,72 μονάδες, και να κλείνει στο τέλος σε αρνητικό έδαφος, κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.017,93 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2.
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.020,19 μονάδες με πτώση 1,14%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 3,41%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 177,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,62 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν πράξη, 35 έκλεισαν ανοδικά, 70 πτωτικά, και 61 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Στο 12% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 16% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Η μετοχή των ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, και ΟΤΕ, έκλεισαν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Εταιρικά ομόλογα
Banks rush to borrow record-breaking $150bn from Fed’s discount window this week, topping even a record set during the 2008 financial crisis, after the collapses of Silicon Valley Bank and Signature Bank. https://reuters.com/markets/us/ban Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stocks were falling as investors continued to worry about the health of the banking sector.
At 9:50 ET (13:50 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 249 points or 0.8% , while the S&P 500 was down 0.4% and the NASDAQ Composite was down 0.1%.
SVB Financial filed for bankruptcy protection early Friday after a run on deposits at its Silicon Valley Bank forced regulators to shut it down. The move allows the parent company time to consider strategic alternatives for its broker-dealer and venture capital arms, which aren’t part of the filing.
It also comes a day after a group of big banks banded together to deposit $30 billion in uninsured funds at First Republic Bank, which had gotten caught up in the sharp selloff of banking stocks since Silicon Valley Bank’s collapse last week.
First Republic suspended its dividend after the move. Its shares were down 20% on Friday.
The shakeout in the banking sector could give the Federal Reserve extra reason to be cautious about interest rates as it heads into next week’s policy meeting. Before SVB’s woes, expectations had grown high that the Fed would raise rates by half a percentage point, as Chair Jerome Powell told Congress the fight against inflation wasn’t over.
But with small and regional banks under pressure, lending could contract and slow the economy. That gives the Fed room to raise rates less aggressively. Most futures traders currently expect a quarter of a percentage point hike.
FedEx Corporation shares rose 9% after the logistics giant raised its outlook for the full year as cost cutting maneuvers kick in.
Oil continued to fall. Crude Oil WTI Futures were down 2% to $66.94 a barrel while Brent Oil Futures crude was down 2% to $73.12 a barrel. Gold Futures rose 1.6% to $1,954.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεύτερη πτωτική εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, με σήμα το αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και την στήριξη στις 912,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 270,7 εκατ. τεμάχια έναντι 132,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,37%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 5,33%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 7,22%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και την στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 212,9 εκατ. τεμάχια έναντι 82,34 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,20 ευρώ με πτώση 2,22%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,58 ευρώ, και η στήριξη στα 1,94 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -21,71%
Απόδοση 3μηνου +17,96%
Απόδοση 6μηνου +10%
Απόδοση από 1/1 +18,60%
Απόδοση 52 εβδομάδων -15,38%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,85 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,755 ευρώ
Καθαρή Θέση: 24,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,82
P/BV 1,21
P/Ettm 2,51
EV/EBITDA* 4,14 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,92 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,8 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από –929.207 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,88
ROE +48,1%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 74,26%
Κεφαλαιοποίηση: 29,88 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΑΡ έκλεισε στα 6,97 ευρώ με άνοδο 3,72%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια εξόδου από την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,33 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (6,66 ευρώ) με την επόμενη στα 6,50 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 38,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -7,07%
Απόδοση 3μηνου +6,25%
Απόδοση 6μηνου +12,42%
Απόδοση από 1/1 +7,40%
Απόδοση 52 εβδομάδων -10,87%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ
Καθαρή Θέση: 321,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 4,77
P/BV 1,46
P/Ettm 8,90
EV/EBITDA* 9,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,60 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,8 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,11
ROE +3,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας 119,56%
Συντελεστής Μόχλευσης* 9,79%
Κεφαλαιοποίηση: 487,0 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,521% με πτώση 4,28%, και του δεκαετούς στο 4,101% με πτώση 3,31%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: