.jpg)
Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.056,26 μονάδες με πτώση 2,49%, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 5,24%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113,8 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,03 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 11 έκλεισαν ανοδικά, 96 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αθρόες ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν σήμερα σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον γενικό δείκτη να υποχωρεί από το πρόσφατο υψηλό των 1.140,96 μονάδων κατά 7,42%, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.053,23 μονάδες, με τον αυξημένο όγκο που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε να υποδεικνύει ότι η διόρθωση θα έχει και συνέχεια. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 8,7.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Στο 16% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 68% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, ενώ αυτή του ΟΤΕ κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Οικονομικό ημερολόγιο Interlife
The S&P 500’s highest-beta members outperformed its lowest volatility members by a near record 18% in the first two months of the year. The only other time high beta outperformed low volatility this aggressively while rates were rising was in late 1999. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams
U.S. stock indexes opened lower on Friday dragged down by bank stocks, while investors weighed cooling February wage growth data to determine future interest rate hikes from the Federal Reserve. The Dow Jones Industrial Average fell 69.72 points, or 0.22%, at the open to 32,185.14. The S&P 500 opened lower by 5.55 points, or 0.14%, at 3,912.77, while the Nasdaq Composite dropped 12.99 points, or 0.11%, to 11,325.36 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πρώτη αρνητική εβδομάδα μετά από έντεκα ανοδικές για τον γενικό δείκτη, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 912,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 205,0 εκατ. τεμάχια έναντι 127,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 6%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 3,34%, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 13,57%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και η στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 142,9 εκατ. τεμάχια έναντι 78,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΜΥΤΙΛ έκλεισε στα 24,18 ευρώ με πτώση 2,50%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 25,64 ευρώ, και η στήριξη στα 16,19 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 339,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,31%
Απόδοση 3μηνου +28,21%
Απόδοση 6μηνου +67,10%
Απόδοση από 1/1 +19,11%
Απόδοση 52 εβδομάδων +75,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 25,64 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,68 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 15,35
P/BV 1,57
P/Ettm 7,09
EV/EBITDA* 5,07 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,87 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 178,4 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022 από -165,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,34
ROE +21,87%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* 25,16%
FCF Yield* 5,17%
Κεφαλαιοποίηση: 3,46 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 0,604 ευρώ με πτώση 1,31%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κοντά στα πρόσφατα χαμηλά, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,65 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 77,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -5,33%
Απόδοση 3μηνου -0,98%
Απόδοση 6μηνου -4,13%
Απόδοση από 1/1 -6,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων +25,83%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,696 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,472 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,17
P/BV 3,62
P/Ettm 11,68
EV/EBITDA* 15,49 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -483.240 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 44.167 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +17,93%
Δείκτης Φερεγγυότητας 31,79%
Συντελεστής Μόχλευσης* 46,18%
Κεφαλαιοποίηση: 8,96 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,19 ευρώ με άνοδο 0,92%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,24 ευρώ με την επόμενη στα 2,42 ευρώ, και η στήριξη στα 2,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 30,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,21%
Απόδοση 3μηνου +4,78%
Απόδοση 6μηνου +27,33%
Απόδοση από 1/1 +11,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων +16,49%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,54 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ
Καθαρή Θέση: 101,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 1,9
P/BV 1,15
P/Ettm 2,48
EV/EBITDA* 3,45 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,36 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 325.980 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,52
ROE +19,61%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,42%
Συντελεστής Μόχλευσης* 71,47%
Κεφαλαιοποίηση: 70,99 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε το σύνολο των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,675% με πτώση 4,07%, και του δεκαετούς στο 4,27% με πτώση 4%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: