Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Πέμπτη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΤΕΝΕΡΓ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ


Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.111,33 μονάδες με άνοδο 0,43%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,77%. 

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,79 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 19,06 εκατ. ευρώ

Eνώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 53 πτωτικά, και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τις εναλλαγές προσήμου που πραγματοποίησε ο γενικός δείκτης στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, κατάφερε στο δεύτερο μισό αυτής να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος και να διευρύνει τα κέρδη, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.112 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 92παρέμεινε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι της προηγούμενης μισής εβδομάδας, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΕΕΕ και ΟΤΟΕΛ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β )  και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα,  η εταιρεία “ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023 το οποίο έχει ως εξής: 

-Ημερομηνία ανακοίνωσης  και δημοσίευσης  των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων χρήσης 2022, που συνετάγησαν  βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ :  27 Απριλίου 2023.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 23 Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της την έγκριση διανομής μερίσματος. 

-Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2022:                                17/07/2023

-Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2022:                              18/07/2023

-Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022:                  21/07/2023

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Οικονομικά αποτελέσματα 2022 ΣΙΔΜΑ

Οικονομικά αποτελέσματα 2022 ΕΥΑΘ

March marked 12 consecutive monthly declines for LEI, which has only been reached and/or exceeded during recessions that started in 1973, 1980, and 2007 … last time it hit 12m mark was March 2008, which was when Bear Stearns collapsed. Liz Ann Sonders @LizAnnSonders

U.S. stock indexes were subdued at the open on Friday as investors digested a mixed bag of earnings reports, while awaiting more data for clues on the outlook for U.S. interest rates and the economy. The Dow Jones Industrial Average rose 6.98 points, or 0.02%, at the open to 33,793.60. The S&P 500 opened higher by 2.35 points, or 0.06%, at 4,132.14, while the Nasdaq Composite dropped 13.53 points, or 0.11%, to 12,046.03 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buyκαι ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Πέμπτη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, με σήμα το αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και την στήριξη στις 912,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 284,4 εκατ. τεμάχια έναντι 139,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,10%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,17%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,90%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και την στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 73,95 εκατ. τεμάχια έναντι 82,73 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ έκλεισε στα 20,18 ευρώ με πτώση 0,10%, ανακόπτοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάσημε το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 20,94 ευρώκαι η στήριξη στα 18,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 120,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +6,94%

Απόδοση 3μηνου -0,79%

Απόδοση 6μηνου +10,88%

Απόδοση από 1/1 -0,98%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 21,04 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,93 ευρώ

Καθαρή Θέση: 491,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 4,18

P/BV 4,83

P/Ettm 117,52

EV/EBITDA25,71 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA5,54 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -47,4 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022 από -40,5 εκατ, ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 3,21

ROE +8,03%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,37%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,15%

FCF Yield αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 2,34 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε στα 2,105 ευρώ με άνοδο 3,19%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείταιΗ αντίσταση βρίσκεται στα 2,24 ευρώ, και η στήριξη στα 2,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 158,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,40%

Απόδοση 3μηνου -8,48%

Απόδοση 6μηνου +22,10%

Απόδοση από 1/1 +20,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων +46,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,455 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,332 ευρώ

Καθαρή Θέση: 913,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 2,38

P/BV 0,89

P/Ettm 1,47

EV/EBITDA6,17 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,7 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 678,9 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022 από 61,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,86

ROE +2,16%

Δείκτης Φερεγγυότητας 41,89%

Συντελεστής Μόχλευσης* 25,2%

FCF Yield 92,63%

Κεφαλαιοποίηση: 732,9 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,849% με πτώση 1,29%, και του δεκαετούς στο 4,266% με πτώση 1,31%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem